我们继续推荐冷链设备行业,标的为汉钟精机,烟台冰轮,大冷股份。根据搅拌机制造企业了解的情况发现目前,资本市场基本预期为即将召开的十八届三中全会将公布一系列综合性的改革计划。自贸区带动行情印证市场对改革红利的期待,但三中全会可能仅仅是通过未来改革的整体框架,制定具体改革措施的可能性不大,并且部分改革(比如国企改革、财政改革)可能不会像预期的那样深入;而实施也需时间推进。因此,有业绩增长兑现的成长股仍将是未来主题。我们推荐食品消费升级和电商等产业资本巨头强势推动的冷链设备行业,目前冷链设备板块估值处于低位,具备投资价值。
    华泰机械月度组合本周跑输基准指数。华泰机械月度组合上周加权收益率为-2.75%,跑输机械(中信)指数的1.32%、上证指数1.99%、沪深300的1.18%。主要受市场风格短期内切换影响,以成长股为主的本月月度组合收益率小幅下降。但我们认为LNG装备、冷链设备和清分机等行业中长期内仍将保持高成长,而改革红利释放力度可能低于市场乐观预期,因此,我们仍将把成长股作为推荐主题